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十余家消费金融公司半年业绩出炉:净利普降,爆发式增长不再

2020-09-15 点击:912

消费金融公司迎来半年考。

日前,多家消费金融公司的业绩陆续披露。总体来看,行业受新冠疫情影响较大,消费金融公司业绩出现整体下滑的情况,随着国内经济的逐步恢复,行业将迎来阶段性复苏。不过,从长期来看,行业红利期已过,消费金融公司将面临更多挑战。

疫情影响严重,行业大部分业绩下滑

据不完全统计,头部与中小消费金融公司均有不同程度业绩下滑,仅有3家消费金融公司实现营收净利双增长。具体来看:

以银行系的招联金融和兴业消费金融为例,截至今年6月末,招联金融招联消金总资产为920.76亿元,同比减少0.6%;其实现营收60.23亿元,同比增长30.76%;净利润为5.78亿元,同比下降18.56%。

而兴业消费金融则实现营收20.88亿元,同比增长140.28%,净利润4.42亿元,同比增长121%。实际上,在去年兴业消费金融实现业绩大涨,使其一跃成为头部消费金融公司,今年在一众消费金融公司业绩下滑的情况下,兴业消费金融仍然实现营收净利双增长。

报告期内,马上金融实现营业收入44.09亿元,同比增长7.35%;净利润为3.01亿元,同比下降17.76%;中邮消费金融实现净利润0.49亿元,同比下降64.75%;而尚诚消费金融净利润0.256亿元,同比下降5.6%;与中邮消费金融类似,也未披露营收方面数据。

受疫情影响较大的湖北省本地消金公司――湖北消费金融在今年上半年实现营收5.51亿元,同比下降15.96%;净利润为0.037亿元,同比下降93.4%。

今年5月获批开业的小米消费金融的业绩情况也得到披露,今年上半年小米消费金融营收达0.0344亿元,净亏损0.906亿元。报告期内,小米消费金融的净资产为14.909亿元。

近几年,华融消费金融的业绩一直处于行业尾部。去年华融消费金融亏损达2.631亿元,今年上半年华融消费金融也仍在亏损。据合肥百货(000417,股吧)半年报显示,报告期内华融消费金融的投资损益为亏损193.20万元,按照持股比例推算,华融消费金融约亏损0.084亿元。

中银消费金融上半年实现营业收入21.3亿元,净利润1.01亿元。由于去年中银消费金融未披露年中业绩,以2019年全年数据推算,去年中银消费金融实现营收43.15亿元,净利润达6.59亿元。以此推算,营收未出现大幅下降,但净利润仅为去年的15%,下滑程度明显。

今年上半年,海尔消费金融实现营收6.80亿元,同比下降51%;净利润0.3799亿元,同比下降81%。此前海尔消费金融积极布局医美、家电等领域,此类领域受疫情影响较大,这也导致其净利大跌。报告期,其资产合计94.10亿元,同比下降8.55%;负债合计79.37亿元,同比下降10.36%。

去年踩雷不断的晋商消费金融今年上半年的业绩终于迎来突破,实现营收净利双增长。报告期内,晋商消费金融实现营收3.075亿元,同比增长37.89%;净利润为0.359亿元,同比增长9.79%。

今年上半年,苏宁消费金融实现营收2.52亿元,同比增长11.5%;净利润0.1014亿元,去年同期苏宁消费金融亏损1.97亿元,实现扭亏为盈。

基于此,除了少部分消费金融公司录得双增长外,消费金融公司整体受到疫情的影响较大,随着国内经济环境持续改善,消费金融公司未来的业绩也将得到恢复。

竞争加剧,行业爆发式增长不再

今年1月末,新冠疫情袭来,对我国一二季度经济生产造成了较大影响。为响应央行及银保监会号召,不少消费金融公司均对受疫情影响较大的用户施行借款利息减免、延迟还款等差异化措施,这些也都在财报中有所体现。

受疫情冲击,企业和个人的还款能力下降,恶意逃废债开始增加,金融机构的坏账率抬头,风险拨备增加。

由于不少消费金融公司与医美、教育、家装、电器等场景进行布局,这些场景在疫情肆虐时受到较大影响,这也直接影响了消费金融公司的业绩情况。此外,用户的借款意愿也出现下降,同时为避免逾期与坏账,也有一些消费金融公司加强了风控,提高了放款门槛,这也是消费金融公司业绩下滑的一个原因。

同时,行业竞争也在加剧。今年以来,平安消费金融、小米消费金融、北京阳光消费金融先后获批开业,平安、光大等银行系股东势必对旗下消费金融公司进行加持,凭借小米的手机出货量及营销手段,很有可能对目前行业的头部梯队发起挑战。

8月,鱼跃医疗(002223,股吧)公告称,拟与蚂蚁集团、千方科技(002373,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、国泰世华银行、南洋商业银行及中国华融共同出资80亿元设立重庆蚂蚁消费金融有限公司。若牌照获批,蚂蚁集团将进一步扩充牌照实力,放款额度将获得大幅提高。

据招股书显示,截至今年6月30日蚂蚁集团凭借花呗、借呗和网商银行的借贷业务,通过旗下平台促成的消费信贷余额为1.73万亿元,小微经营者信贷余额为4217亿元,二者合计超过2万亿元。像蚂蚁集团这样的巨头入场将足以改变整个行业的格局。

此外,8月20日,最高人民法院发布了新修正的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,将民间借贷利率司法保护上限调整为“一年期LPR的4倍”。以2020年8月20日发布的一年期贷款市场报价利率3.85%的4倍计算,民间借贷利率的司法保护上限为15.4%,相较于此前划定的24%和36%有较大幅度的下降。

有业内人士指出,尽管最高法的条例并不适用于持牌消费金融公司,但利率下行是大趋势,持牌消费金融公司也不会例外。

事实上,去年就有消费金融公司接到了监管的窗口指导,要求将贷款利率下调到24%以下,目前虽未全国推广,但从现行大环境来看,要求持牌消费金融公司的下调利率也只是时间问题。

经过几年的发展,消费金融行业已经过了跑马圈地的大幅扩张的时期,行业的爆发式增长已经过去。对于消费金融公司来说,除了降本增效,提升优质客群占比外,还需寻找新的利润增长点。(完)

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